Session de mise en place · 2 heures
Préparez votre session
Préparez votre session
en 5 minutes.
Voici tout ce que vous devez avoir sous la main pour que notre expert configure SubmitX à 100 % en 2 heures. Plus vous êtes prêt, plus on peut faire.
Liste de préparation
Requis
Facultatif (mais utile)
Cochez les éléments au fur et à mesure — votre progression est sauvegardée dans le navigateur.
Étape 1
Informations légales
Nom légal de l'entreprise
Tel qu'enregistré au registre des entreprises du Québec
Requis
NEQ (Numéro d'entreprise du Québec)
10 chiffres — visible sur vos déclarations Revenu Québec ou sur le Registraire des entreprises
Requis
Numéro de TPS (federal) et numéro de TVQ (provincial)
Pour la facturation conforme. Sur vos déclarations fiscales.
Requis
Numéro de licence RBQ
Régie du bâtiment du Québec — requis si entrepreneur général ou spécialisé en construction
Facultatif
Numéro de licence CCQ
Commission de la construction du Québec — si travaux assujettis à la convention collective
Facultatif
Numéro CNESST (classification d'activité)
Pour les primes et cotisations accidents du travail
Facultatif
Adresse complète du siège social
Apparaîtra sur vos soumissions et factures
Requis
Étape 2
Marque et identité
Logo haute résolution (PNG ou SVG)
Fond transparent de préférence. Min. 400×400 px. Apparaîtra sur vos soumissions, factures et emails.
Requis
Couleurs de l'entreprise (codes hex)
Ex : #FF6B2C (orange), #0B1220 (bleu nuit). Si vous ne les connaissez pas, on les extrait de votre logo.
Facultatif
Signature souhaitée sur les soumissions
Ex : "Bien à vous, Jean Tremblay, Président, Construction ABC" — peut être générique d'abord
Facultatif
Slogan ou accroche entreprise (si applicable)
Apparaîtra optionnellement dans le pied de page de vos soumissions
Facultatif
Étape 3
Comptes et accès
Compte Gmail (ou Google Workspace)
Requis pour la connexion OAuth — vos soumissions seront envoyées depuis cette adresse. Google perso ou pro accepté.
Requis
Accès Google Calendar
Inclus avec Gmail — on synchronise vos rendez-vous projets dans SubmitX
Facultatif
Adresse Interac e-Transfer à activer
L'adresse courriel associée à votre compte bancaire pour recevoir des paiements Interac de vos clients
Facultatif
Compte Stripe (ou on en crée un ensemble)
Pour accepter les paiements par carte de crédit de vos clients. On peut créer le compte Stripe Connect pendant la session.
Facultatif
Accès au logiciel comptable (si applicable)
QuickBooks, Sage, ou autre — pour synchroniser les données comptables si désiré
Facultatif
Étape 4
Clients et fournisseurs
Liste de clients (fichier Excel ou CSV)
Colonnes utiles : nom de l'entreprise, contact, courriel, téléphone, adresse. On peut importer même une liste partielle.
Facultatif
Liste de fournisseurs ou sous-traitants principaux
Avec spécialité, courriel et téléphone si disponibles — pour créer votre réseau dans SubmitX
Facultatif
2 à 3 exemples de soumissions récentes
Format PDF ou Excel. Permet de calibrer votre template SubmitX (sections, colonnes, présentation).
Facultatif
Prix unitaires de vos matériaux et main-d'œuvre
Liste de prix de référence (même approximative) pour pré-remplir votre bibliothèque de prix dans SubmitX
Facultatif
Marge bénéficiaire habituelle (%)
Pour configurer votre pourcentage de profit par défaut dans les soumissions
Facultatif
Étape 5
Équipe et accès utilisateurs
Liste des employés à inviter dans SubmitX
Nom, poste et adresse courriel de chaque personne. On crée les comptes et envoie les invitations pendant la session.
Facultatif
Niveaux d'accès souhaités par employé
Admin (tout voir et modifier) / Chargé de projets (ses projets seulement) / Lecture seule (voir sans modifier)
Facultatif
Informations des employés CCQ (si applicable)
Numéros de carte CCQ, classification (compagnon, apprenti), taux horaires — pour la paie et les rapports CCQ
Facultatif
Étape 6
Projets et soumissions actives
Liste de vos projets actifs
Nom du projet, client, budget approximatif, statut (en cours / terminé / en soumission). On peut tout entrer pendant la session.
Facultatif
Soumissions en attente de réponse
Montant, client, date de soumission — on les entre dans le CRM pour suivre vos opportunités
Facultatif
Factures ou acomptes en attente de paiement
Pour les entrer dans SubmitX et configurer les rappels automatiques dès le départ
Facultatif
Ne vous stressez pas. Si vous n'avez pas tout, ce n'est pas grave — on peut aussi créer les données de base ensemble pendant la session. L'essentiel est d'avoir votre Gmail, votre logo et vos informations légales.
Ce que l'équipe SubmitX configure pour vous
Tout est fait en direct pendant la session de 2 heures — vous n'avez qu'à regarder et poser vos questions.
Import de vos clients et fournisseurs
Connexion Gmail OAuth (envoi depuis votre adresse)
Synchronisation Google Calendar
Activation Stripe Connect (paiements carte)
Activation Interac e-Transfer
Template soumissions à votre branding (logo, couleurs)
Configuration TPS/TVQ + numéros fiscaux
Saisie RBQ/CCQ dans votre profil entrepreneur
Invitation et configuration de toute l'équipe
Permissions d'accès par employé (admin / chargé / lecture)
Première soumission créée ensemble en direct
Formation sur les modules clés (soumissions, projets, facturation)
Rappels automatiques de paiement configurés
7 jours de support illimité par courriel après la session
Accès à l'enregistrement vidéo de la session (si désiré)
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